В нижегородском уезде, где жизнь протекает по привычному ритуалу, происходит страшное убийство – покойный Нефедьев, богатейший человек города, найден мертвым на ярмарке. Это событие переполняет город злобой и подозрениями. Алексей Лыков, опытный сотрудник сыска, принимается за расследование убийства. Он задается вопросом: почему это убийство произошло именно в этот момент, когда город готовится к крупнейшему событию года? Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. Каждый новый поворот дела заставляет его чувствовать, что он стоит на краю пропасти. И чтобы победить это зло, Алексей готов поставить на кон все: любовь, честь и даже свою жизнь.
В его расследовании встречаются неожиданные упыри – люди, которые скрывают свои истинные намерения под маской обычной жизни. Он должен быть осторожен, потому что в этом городе не знают про границы между добром и злом. В его поисках убийцы он сталкивается с трудностями и опасностями, которые заставляют его задаться вопросом: насколько далеко можно зайти, чтобы найти правду?